理财客户管理助手4.1
v4.1
是业余金融保险行业理财富品销售司理以及照料妄想的规画软件，兼客户规画以及产物销售规画及统计合乐成用。首页有“客户生日揭示、到期产物揭示、客户使命揭示、到呵护期客户揭示、基金收益超限揭示、基金赎回揭示等合勤勉用，对于客户有分级规画功能以及跟踪随访功能，可能凭证客户动向妨碍查问，可能自动合计客户在本行中的种种资产，为产物营销提供坚贞的参考。理财富品规画可能凭证实际自界说配置，理财销售规画直接天生在对于应客户名下，便操作户随时查问以及统计。销售统计可能按年月、理财富种类别、转介绍人、客户等差距角度妨碍统计，可能全规模统计，也可能只统计特守光阴段，残缺凭证用户天生统计表以及统计图。不论在哪一个界面，用户都可能利便地对于客户妨碍呵护，对于产物妨碍规画，对于销售记实妨碍合成。
软件截图
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